El joven Latif, obrero en una construcción de Teherán, trabaja junto a sus compatriotas iraníes y algunos trabajadores ilegales de origen afgano. Cuando a Latif se le asignan tareas más pesadas con tal de favorecer a Rahmat, un nuevo ilegal afgano, se siente desplazado y trata al recién llegado con crueldad. Después de una noche de juerga, Latif descubre el secreto de Rahmat: en realidad se trata de una mujer. A partir de entonces su corazón se torna más amable, y hace todo lo posible por aligerar en lo que puede las rudas tareas que se les asignan a ambos. Cuando el gobierno ordena expulsar a todos los ilegales de la obra, Latif siente que no podrá vivir sin Rahmat; por lo tanto, arriesgando posición social y hasta su propia vida, será capaz de todo para salvar a la persona amada.