Después de una fiesta, Jaime, un joven arquitecto, trata de convencer a su novia Paloma para que le dé una "prueba de amor". En el intento, los jóvenes se meten en un auto que resulta ser del "Capitán Gato", mecánico que, acompañado de sus colegas se hacen llamar Los Caifanes. Pese a que Jaime se opone, Paloma y él terminan por acompañar a estos fuereños de excursión por la capital en un viaje enloquecido. El alma de lo popular, explorada por Fuentes en La región más transparente, alcanza su máxima expresión en los barrocos diálogos de este filme, uno de los más importantes del cine mexicano en los años sesenta.