Luego de cumplir con su trabajo solitario en la ciudad, Xolani regresa a la montaña para instruir a una nueva generación de iniciados en el ritual de circuncisión de los xhosa: el ulwaluko. Separados de la sociedad para convertirse en adultos, los aprendices incluyen entre sus filas a Kwanda, un chico de familia acomodada que se rehúsa a seguir las reglas y que descubre el romance secreto entre Xolani y otro de los instructores del campamento. Con un cuestionamiento a los ritos de paso que persisten en la modernidad, la opera prima de John Trengove expone el rechazo cultural a la homosexualidad que existe en una comunidad bien asentada en sus tradiciones milenarias.