Fernando, un solitario ornitólogo, está buscando un ave en peligro de extinción en un remoto río al norte de Portugal cuando es arrastrado por la corriente de un río. Rescatado por una pareja de peregrinas chinas, se interna en un oscuro e inquietante bosque donde halla inesperados obstáculos y gente que lo pone a prueba y lo lleva al límite. El quinto largometraje de João Pedro Rodrigues pone en escena un relato de corte existencial en torno a una estética esotérica en el cual se enfatizan temas como la espiritualidad, la religión y la sexualidad.