Una caravana acompaña a un anciano moribundo cuyo último deseo es ser enterrado con sus seres queridos. Cuando muere, los caravaneros, temerosos del paso por las montañas marroquíes, se niegan a transportar el cadáver, por lo que dos hombres pícaros prometen llevar el cuerpo a su destino. No obstante, el camino es desconocido para ellos. El segundo largometraje de Oliver Laxe propone un acercamiento a la cultura sufí, y define su narrativa en torno a espiritualidad que cerca Marruecos, tanto en sus paisajes así como en sus personajes encuadrados entre el cine de aventuras y una mística terrenal.